Qué es y para qué sirve
Entiende el papel de este módulo dentro de Ordeno.
Plan de Cuentas organiza categorías y cuentas internas utilizadas para clasificar ingresos, gastos, activos, pasivos y auxiliares.
No pretende reemplazar un catálogo contable fiscal. Su objetivo es dar consistencia a reportes, flujo de caja y análisis internos del negocio.
Cuándo conviene utilizarlo
- Estandarizar categorías de ingresos y gastos.
- Crear jerarquías mediante una categoría padre.
- Decidir qué partidas aparecen en utilidad y flujo.
Conoce la interfaz
Ubica las áreas principales antes de comenzar.
-
1
Estructura
Comprueba cantidad y tipos de cuentas.
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2
Buscar
Localiza por nombre, código o estado.
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3
Jerarquía
Revisa categoría padre y usos permitidos.
Antes de empezar
Prepara estos datos para completar el flujo sin interrupciones.
- Define una estructura corta y comprensible.
- Evita repetir cuentas con nombres parecidos.
- Decide usos permitidos y orden de reporte.
Conceptos clave
Palabras que encontrarás al trabajar en esta pantalla.
- Tipo
- Ingreso, gasto, activo interno, pasivo interno o auxiliar.
- Categoría padre
- Agrupación superior utilizada para construir jerarquías.
- Uso permitido
- Módulos en los que la cuenta puede seleccionarse.
Funciones principales
Estas son las tareas que puedes resolver desde el módulo.
Jerarquía por padre
Usos por módulo
Naturaleza y grupo
Orden en reportes
Cómo utilizarlo
Sigue el orden recomendado para completar el flujo principal.
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01
Crea la cuenta
Indica nombre, tipo y estado.
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02
Define el uso
Selecciona padre, código y módulos.
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03
Abre Más detalles
Configura naturaleza, centro y requisitos.
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04
Ordena reportes
Decide inclusión y posición.
Errores comunes
Evita estas situaciones antes de guardar o confirmar.
- Crear una cuenta distinta por cada proveedor.
- Cambiar la naturaleza sin revisar reportes existentes.
- Eliminar categorías en uso en lugar de inactivarlas.
Buenas prácticas
Recomendaciones para mantener la información clara y segura.
- Revisa el impacto antes de cambiar tipos
- Usa códigos consistentes
- Inactiva en lugar de borrar
Guías relacionadas
Continúa con los módulos conectados a este proceso.
¿Necesitas ayuda adicional?
Escríbenos si tu duda no aparece en esta guía o necesitas orientación sobre un flujo específico.