Qué es y para qué sirve
Entiende el papel de este módulo dentro de Ordeno.
Clientes centraliza la información comercial de personas y empresas: contacto, estado, fuente, vendedor, crédito, descuentos e intereses de compra.
Una ficha bien mantenida acelera cotizaciones y ventas, evita duplicados y ayuda a entender quién compra y quién mantiene saldos pendientes.
Cuándo conviene utilizarlo
- Crear una cotización con datos completos.
- Asignar seguimiento a un vendedor.
- Consultar condiciones y límite de crédito.
Conoce la interfaz
Ubica las áreas principales antes de comenzar.
-
1
Cartera
Observa activos, potenciales y actividad.
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2
Buscar
Localiza por nombre, contacto o estado.
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3
Ficha
Abre una fila para consultar su información comercial.
Antes de empezar
Prepara estos datos para completar el flujo sin interrupciones.
- Define tipo, fuente y categorías necesarias.
- Verifica correo y teléfono.
- Decide si el cliente tendrá condiciones de crédito.
Conceptos clave
Palabras que encontrarás al trabajar en esta pantalla.
- Tipo de cliente
- Clasificación básica para adaptar la ficha a persona o empresa.
- Estado
- Activo, potencial o inactivo según la relación comercial.
- Condición de pago
- Acuerdo habitual que puede reutilizarse en operaciones.
Funciones principales
Estas son las tareas que puedes resolver desde el módulo.
Tipos y estados
Contacto y vendedor
Crédito y descuentos
Productos de interés
Cómo utilizarlo
Sigue el orden recomendado para completar el flujo principal.
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01
Crea el cliente
Completa nombre, tipo y estado.
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02
Añade contacto
Registra teléfono, email, ciudad y vendedor.
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03
Abre Más detalles
Añade documentos, crédito, descuentos y adjuntos.
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04
Utilízalo
Selecciónalo en cotizaciones y ventas.
Errores comunes
Evita estas situaciones antes de guardar o confirmar.
- Crear un cliente nuevo sin buscar primero.
- Usar notas para guardar información sensible innecesaria.
- Mantener activo un registro que ya no debe seleccionarse.
Buenas prácticas
Recomendaciones para mantener la información clara y segura.
- Evita duplicados
- Actualiza el vendedor asignado
- Protege los adjuntos
Guías relacionadas
Continúa con los módulos conectados a este proceso.
¿Necesitas ayuda adicional?
Escríbenos si tu duda no aparece en esta guía o necesitas orientación sobre un flujo específico.