Qué es y para qué sirve
Entiende el papel de este módulo dentro de Ordeno.
Configuración reúne los datos y reglas que afectan a todo el entorno: empresa, roles, métodos de pago, categorías, alertas, seguridad y preferencias operativas.
Los cambios pueden alterar formularios, permisos y reportes. Por eso las áreas sensibles requieren autorización y algunas acciones solicitan contraseña y motivo.
Cuándo conviene utilizarlo
- Actualizar información de la empresa.
- Definir roles y permisos del equipo.
- Administrar métodos, alertas y catálogos auxiliares.
Conoce la interfaz
Ubica las áreas principales antes de comenzar.
-
1
Secciones
Elige empresa, roles, alertas, categorías o seguridad.
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2
Formulario
Revisa el alcance antes de guardar cambios.
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3
Guardar
Confirma únicamente cuando la información esté validada.
Antes de empezar
Prepara estos datos para completar el flujo sin interrupciones.
- Confirma que tienes permiso settings.manage.
- Comunica cambios de roles al equipo.
- Haz una copia antes de modificaciones amplias.
Conceptos clave
Palabras que encontrarás al trabajar en esta pantalla.
- Entorno
- Espacio aislado que contiene datos, miembros y configuración de un negocio.
- Rol
- Plantilla de permisos aplicada a miembros.
- Preferencia
- Regla de presentación u operación que no modifica datos históricos.
Funciones principales
Estas son las tareas que puedes resolver desde el módulo.
Información de empresa
Roles y permisos
Preferencias y alertas
Catálogos
Cómo utilizarlo
Sigue el orden recomendado para completar el flujo principal.
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01
Edita la empresa
Actualiza identidad, país, moneda y fechas.
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02
Configura roles
Define acciones permitidas por módulo.
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03
Ajusta alertas
Activa solo los avisos necesarios.
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04
Revisa opciones
Administra catálogos habilitados.
Errores comunes
Evita estas situaciones antes de guardar o confirmar.
- Cambiar permisos sin comprobar el efecto con un usuario limitado.
- Desactivar métodos todavía usados en procesos abiertos.
- Introducir información fiscal en una función aún no habilitada.
Buenas prácticas
Recomendaciones para mantener la información clara y segura.
- Reserva settings.manage
- Revisa permisos nuevos
- Impuestos permanece bloqueado temporalmente
Guías relacionadas
Continúa con los módulos conectados a este proceso.
¿Necesitas ayuda adicional?
Escríbenos si tu duda no aparece en esta guía o necesitas orientación sobre un flujo específico.