Qué es y para qué sirve
Entiende el papel de este módulo dentro de Ordeno.
Cotizaciones prepara propuestas comerciales con cliente, vigencia, líneas, precios, descuentos, impuestos, condiciones y seguimiento.
Al aceptar una cotización puede utilizarse como origen de una venta. Al seleccionarla en el formulario de venta, Ordeno rellena sus datos para reducir errores y conservar trazabilidad.
Cuándo conviene utilizarlo
- Enviar una propuesta en PDF.
- Ofrecer productos, servicios o packs.
- Convertir una propuesta aceptada en venta.
Conoce la interfaz
Ubica las áreas principales antes de comenzar.
-
1
Embudo
Compara borradores, enviadas y aceptadas.
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2
Seguimiento
Filtra por estado, cliente o vigencia.
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3
Documento
Abre las acciones para descargar el PDF autorizado.
Antes de empezar
Prepara estos datos para completar el flujo sin interrupciones.
- Crea el cliente y los artículos necesarios.
- Confirma vigencia, moneda y forma de pago.
- Revisa precios antes de descargar el documento.
Conceptos clave
Palabras que encontrarás al trabajar en esta pantalla.
- Vencimiento
- Fecha hasta la que la propuesta mantiene su validez.
- Línea
- Producto, servicio, concepto o pack con cantidad y precio.
- Cotización origen
- Referencia que conecta la propuesta con la venta posterior.
Funciones principales
Estas son las tareas que puedes resolver desde el módulo.
Productos, servicios y combos
Estados comerciales
PDF para el cliente
Conversión a venta
Cómo utilizarlo
Sigue el orden recomendado para completar el flujo principal.
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01
Crea la cotización
Elige cliente, fechas, estado y líneas.
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02
Completa las líneas
Indica tipo, cantidad y precio.
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03
Añade condiciones
Configura descuentos, impuestos y observaciones.
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04
Descarga o convierte
Genera el PDF o úsala para autocompletar una venta.
Errores comunes
Evita estas situaciones antes de guardar o confirmar.
- Editar precios sin revisar el total final.
- Marcar aceptada una propuesta que el cliente no confirmó.
- Crear la venta manualmente y perder la relación de origen.
Buenas prácticas
Recomendaciones para mantener la información clara y segura.
- Revisa el vencimiento
- Separa notas internas
- Confirma antes de reemplazar datos
Guías relacionadas
Continúa con los módulos conectados a este proceso.
¿Necesitas ayuda adicional?
Escríbenos si tu duda no aparece en esta guía o necesitas orientación sobre un flujo específico.